9月天然气重卡实销9425辆环比降23%

  2024年9月份，商用车多数细分市场的金九旺季都失约了，在8月份结束连增的天然气重卡市场自然也未能幸免。

  2024年9月份，国内天然气重卡市场销量不足万辆，环比、同比均出现下滑。

  根据第一商用车网掌握的终端销量数据（交强险口径，不含出口和军品），2024年9月份，国内天然气重卡实销9425万辆，环比今年8月份下降23%，同比也继续下滑，降幅达到62%，同比降幅较上月（-35%）扩大27个百分点，遭遇“2连降”。

  由最近五年国内天然气重卡终端销量月度走势图可见，1-7月，代表2024年的红色柱体比之前任何一年同期销量都要高，8月份和9月份红色柱体则落到了2023年的蓝色柱体之下，且均低于2020年同期水平，8月份和9月份天然气重卡销量均已落到近五年第三位水平。此外，根据第一商用车网的观察，由于天然气重卡销量在2023年下半年已处于较高位（其中9月份和10月份销量均超2万辆），结合当前重卡市场终端需求和油气价差，天然气重卡本轮连降大概率会超过“3连降”。

  2024年，天然气价格从1月份平均5300元/吨左右，下降至4月份最低时的4000元出头/吨， 随后气价逐月上涨，8月份平均气价接近5000元/吨，9月份平均气价接近5200元/吨（如下图），10月份气价虽会降低，但也超过5000元/吨（截止到9月18日），最近一段时间气价因素对天然气重卡市场的“助攻”已趋近于零。

  从终端销售区域来看，2024年1-9月，全国31个省（市、自治区）都有天然气重卡挂牌上路，区域分布仍呈现不均衡的状态，河北、山西、河南、山东等资源型物流运输大省，“接收”了天然气重卡终端市场多数销量（如下图）。今年1-9月终端区域销量前两位的河北和山西占比分别达到15.8%和15.5%，分别有2.35万辆和2.30万辆天然气重卡挂牌上路；河南、山东、宁夏、四川和新疆分列上牌量第3-7位，1-9月分别有1.27万辆、1.23万辆、1.02万辆、8991辆和8982辆天然气重卡上牌，占比分别为8.6%、8.3%、6.9%、6.1%和6.1%；排名区域上牌量第8-11位的辽宁、陕西、江苏和内蒙古1-9月天然气重卡的上牌量也超过4000辆，占比均超3%。

  上图还可见，并不是所有省份今年1-9月天然气重卡上牌量与去年同期相比都是增长的，山西、新疆和陕西今年1-9月天然气重卡上牌量就出现了下滑，同比分别下降了33%、9%和3%。2024年1-9月天然气重卡市场约4.1万辆的增量中，主要是被山东、河北、四川、河南等省“分食”，其中山东和河北增量分别超过8500辆和7000辆，四川和河南两省增量均超4000辆。

  2024年9月份，国内天然气重卡实销不足万辆，同比下降62%，比2023年9月少销售约1.5万辆，还不足去年9月份销量的4成。

  2024年9月份，天然气重卡市场继续有5家企业销量超1000辆，其中排名前两位的解放和重汽销量均超2000辆，分别达到2652辆和2043辆，解放继续蝉联天然气重卡市场月榜冠军。

  上表可见，2024年9月份，天然气重卡市场同比下降62%，当月销量前十企业2增8降，如果把范围扩大到前12，下滑的企业达到9家。9月份，江淮和三一天然气重卡销量同比分别增长18%和213%，北汽重卡去年9月份还没有开始销售天然气重卡，是净增长；与此同时，9家下滑的企业降幅均达到两位数，下滑最严重的企业9月份销量同比下降了85%。

  从市场份额看，9月份天然气重卡市场有5家企业份额超过10%，其中排名前两位的解放和重汽双双超过20%，分别达到28.14%和21.68%，解放和重汽9月份合计份额为49.81%，两大巨头在天然气重卡市场单月合计份额连续两个月低于50%；陕汽、东风和福田9月份销量均超1000辆，月度份额分别为15.88%、15.83%和12.90%。9月份，天然气重卡销量前五企业合计份额高达94.43%。排名月榜第6、7位的北汽重卡（北京重卡）和大运重卡分别实销173辆和119辆，月度份额分别为1.84%和1.26%；别的企业销量均不足百辆，月度份额均低于1%。

  与8月份相比，9月份天然气重卡销量前十成员保持不变，但排名发生了一些变化：排名8月份月榜第3、4位的东风和陕汽换位，陕汽上升一位至月榜第3名，别的企业排名保持不变。

  2024年1-9月，国内天然气重卡市场累计销售14.84万辆，同比增长38%，累计销量增幅较8月过后（+68%）大幅缩窄30个百分点，比2023年1-9月累计多销售4.1万辆。

  具体来看，天然气重卡主流企业今年1-9月销量有增有降，大多数企业处于上升区间。重汽、福田（欧曼）、联合重卡、江淮等4家企业同比分别增长了121%、68%、56%和99%，累计增幅高于市场整体38%的增幅，实现增长的同时也跑赢天然气重卡市场“大盘”；排名首位的解放今年1-9月销量同比增长了25%；东风和陕汽也均实现两位数增长，北汽重卡是净增长。与此同时，销量前十中已有两家企业处于下降区间，下滑最严重的企业今年1-9月销量同比下降了48%。

  9月过后，今年天然气重卡市场有5家企业累计销量破万，目前排名前5的解放、重汽、东风、陕汽和福田累计销量分别达到4.67万辆、3.67万辆、2.20万辆、2.10万辆和1.48万辆，其中排名前两位的解放和重汽市场占有率分别达到31.49%和24.76%，两家企业合计分食了今年1-9月天然气重卡市场一半以上的份额（56.25%）；东风、陕汽和福田今年1-9月市场占有率分别为14.83%、14.16%和9.95%；累计销量排名第6的大运今年1-9月实销天然气重卡2540辆，市场占有率为1.71%；北汽重卡（北京重卡）和上汽红岩分别以累销1953辆和1110辆的表现暂列行业第7、8位，市场占有率分别为1.32%和0.75%，别的企业累计销量均不足1000辆。

  与2023年同期相比，今年1-9月天然气重卡销量前十企业有5家市场占有率实现提升，份额提升最明显的是中国重汽，今年1-9月市场占有率较去年同期大幅度的提高了9.30个百分点；福田提升了1.78个百分点，北汽重卡提升了1.32个百分点，联合重卡和江淮的市场占有率也有略微提升。份额提升的几家企业目前累计销量增幅均高于天然气重卡市场整体68%的增幅（北汽重卡是净增长）。

  第一商用车网注意到，由于北汽重卡的“入局”，目前天然气重卡行业格局与去年年终排名相比变化不小：排名行业前两位的解放和重汽，排名第5、6位的福田和大运守住了自己去年的年终排名，东风与陕汽换位，东风升至目前的行业第3，北汽重卡从去年的年终第17上升10位至目前的行业第7，江淮从去年年终第12上升2位至目前的行业第10，去年年终排名第7-9位的企业排名出现下滑，其中有两家已被挤出前十，去年年终排名第10的联合重卡则保住了行业前十的资格，并从去年年终的第10上升一位至目前的行业第9。

  2024年8月份，天然气重卡市场结束了长达20个月的连续增长，并在9月份开启了连降。8、9两月，天然气重卡销量已明显低于去年下半年中等水准（1.64万辆）。10月份，LNG批发价格较9月份略有下滑，截止到10月18日的平均气价约5080元/吨，但相比3-5月4000元出头，以及去年同期4800元/吨的价格，天然气重卡的经济性优势几乎能忽略不计。另一方面，重卡终端需求持续疲软（已连续4个月仅有4万余辆），加上持续到年底的卡车以旧换新补贴政策不包括燃气车，再叠加去年“银十” 2.33万辆的同期销量，天然气重卡在10月份也难逃下滑的命运。