【48812】2023我国商用车电动化的三驾马车：轻卡、物流车、重卡加快跑

  依据中汽协数据，2020年，国内商用车产销初次打破500万辆大关，一年出售出去了513.3万辆，到达前史最高点。随后便开端继续走下坡路，2021年，商用车销量下滑到479.3万辆，2022年更是创出了330万辆的新低，同比下降了31.2%，简直下跌回2008年的水平。

  当时，国内商用车保有量约为4000万辆，乘用车则有2.79亿辆，但前者的碳排放量占比却高达60%。在全体轿车保有量中仅占3%的重卡，却“奉献”了50%左右的碳排放量。

  尽管商用车销量不振，但在电动化方面的体现却是近年来的亮点，浸透率从3%一路飙升到了10%以上。

  2022年，国内新动力商用车销量为33.8万辆，同比增加78.9%，全年浸透率到达10.2%。尤其是上一年最终一个季度，10月-12月的数据更能体现出快速增加态势，单月浸透率从10%拉升到19.6%，只是落后乘用车10个pcts。

  我国轿车流转协会商用车专委会秘书长钟渭平曾估计，2023年，国内商用车商场会呈现20%-25%的销量增加，全体有望康复到400万台。其间，新动力商用车的体现或许更值得等待。

  商用车的分类最简略，从用处来看，无非是卡车、客车两大阵营，占比约为85：15左右。

  在4000万的商用车保有量结构中，轻卡体量最大，占比最高，挨近57%。其次是重卡，大概有900万的保有量，占比25%。排在第三位的是轻客，超越300万辆，差不多十分之一。剩余的大客、中客、中卡、微卡、皮卡均缺乏百万辆。

  轻卡的体量大，包含栏板式、厢货及轻型冷藏车，运用场景丰厚，向来是兵家必争之地。

  2022年，轻卡商场一向精神萎顿，首要是受疫情影响，城配需求削弱、蓝牌轻卡新规、超载管理等多种要素掣肘。

  但进入2023年2月，轻卡商场忽然迸发。中汽协多个方面数据显现，2月份轻卡销量到达17.67万辆，同比增加43.25%，高出重卡14个百分点，环比增速达98%，销量创出了近十年来的新高。

  轻卡首要面向同城的城配物流运送商场。虽疫情往后，城市出产生活节奏的复苏，以及影响消费、扩大内需方针的施行，“烟火气”让城配物流商场继续升温。

  一是上一年9月1日正式施行的蓝牌轻卡新规，各地履行力度进一步加大，“大吨小标”、“超载超限”等或许面临着交管部分的重罚。合规化的途径只要购买新车一条路，所以轻卡商场会集迸发出了新增量。

  二是轻卡路权开端放宽，商场快速回暖。现在，多地推出了对4.5吨及以下轻卡车型不再细分限行吨位的方针支撑，逐渐放宽中型厢式、关闭卡车通行约束，且在通行时刻上也给出了灵敏调整。

  轻卡企业交出的成绩单也可圈可点。本年2月份，职业老迈福田轿车出售了4.06万辆，拿走了23%的份额，同比增加63%。紧随其后的是重庆长安、长城轿车、东风轿车、江淮轿车等，销量均破万。

  增幅最夸大的是“神车”上海通用五菱，销量为8110辆，环比增2282%，同比更是达115738%。

  从运用场景来看，2019年到2022年，整个轻型卡车商场里，物流运送一向占主导位置，占比67%左右。比较，工程车辆、市政环卫等占比不断下降，前者从13%降到7%，后者从5%微降到4%。

  轻卡专用车的新动力浸透率较高，2022年到达25%，其间城配物流运送范畴的浸透率最高，销量从2021年的11.1万辆，增加到2022年21.4万辆，浸透率从13%增加到了30%。

  商用车中的新动力客车，近三年的销量并没有跟从商用车大盘下滑，从2020年的7.2万辆到2022年的7万辆，根本坚持了安稳。新动力浸透率较高是大中客车的首要特征。2019年，新动力客车浸透率曾高达18%，远超乘用车水平，首要受城市公交电动化方针推进，然后的2020-2022年，在12%-16%间动摇，全体电动化率远远超出卡车。

  现在，大多散布在在城市公交范畴的中客、大型客车浸透率别离为68%和82%，但从2019-2022年新动力商用车销量结构改变中能看出，大中客的销量占连年年在下降，电动化向轻客(包含城配物流范畴的中面)、细微卡、重卡跨进。

  新动力卡车尽管浸透率不高，但销量却急剧增加，从2020年的5.2万辆、2021年的13.6万辆，增至2022年的26.3万辆，乃至超越了乘用车的增速。这仍然要归功于在物流运送场景中的打破。

  依据NE年代发布的《2022年商用车商场现状及新动力浸透率剖析陈述》，从区域散布来看，上海新动力卡车浸透率最高，到达37%，其次是海南和广东，浸透率别离为36%和30%，北京、重庆紧随其后。重新动力卡车销量增速上看，山东、浙江、湖北等省市增速超越200%，潜力最大，黑龙江、甘肃等尽管销量基数小，但增速相同超越200%。

  在方针影响下，公共范畴车辆电动化有望接棒，并进一步拉升商用车浸透率水平。

  2023年，工信部等八部分印发《关于安排并且展开公共范畴车辆全面电动化先行区试点作业的告诉》(以下简称“《告诉》”)，在全国范围内发动公共范畴车辆全面电动化先行区试点作业。《告诉》指出，本次触及车辆包含公事用车、城市公交、租借(包含巡游租借和网络预定租借轿车)、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等范畴用车，试点期为2023—2025年。

  进步公共范畴车辆电动化率是该方针的初衷，要求三年内城市公交、租借、环卫、邮政快递、城市物流配送范畴的新动力浸透率到达80%。

  依照试点城市的电动化方针数量，北京、上海、重庆、浙江、深圳等11个省市试点城市车辆推行数量参阅方针为10万辆；山东、陕西、湖北、厦门、青岛等11个省市区域内试点城市参阅方针为6万辆；海南、云南、黑龙江、西藏等14个省市方针为2万辆。

  依据公共范畴车辆折算联系，大吨位、纯电动的商用车型折算份额显着高于乘用车里的公事、租借车等，估计2025年国内新增新动力车数量为204万辆，其间商用车数量增量最大。

  依照方针要求，新增新动力车与规范充电桩的份额为1:1，规范桩以60KW，每台桩3万元核算，204万公共范畴车辆的直流桩总需求为612亿元。

  来自于商场的内生增加与外部方针推进，两层要素叠加在一起，让2023年新动力商用车商场有了更强的预期。

  深圳是全国新动力轿车推行的标杆城市，尽管在全体新动力轿车销量和浸透率方面，2022年，深圳现已被上海、杭州反超，但在商用车电动化实践成果与经历上，深圳位置仍然很难撼动。

  从2015年开端，深圳就开端施行新动力物流车的规划推行运用作业，专门出台了包含路权、泊车优惠及运营补助方针，已接连七年成为全世界新动力物流车注册挂号数量最多、保有量最大的城市。

  到上一年11月，深圳新动力物流车总量超越9.43万辆，占了全国城市配送物流车总量的23%，为全国之最。仅2022年，深圳就出售了6.5万辆。

  新动力物流车以轻客、轻卡、微面等为主，运营路程大多在200公里左右，掩盖城市电商快递、商超配送、家居家电、冷链运送、搬迁等场景。从深圳开始，成都、姑苏、上海、杭州、武汉、长沙等也在快速跟进，推进城配物流范畴的新动力替换。

  数据显现，2022年国内新动力物流车销量到达23.58万辆，与2020年同比增加313%，翻了三倍以上。

  能链研究院以为，新动力方针的补助方向将从曩昔的乘用车向商用车电动化范畴歪斜，要点会集在物流配送、商用重卡、环卫车辆三个范畴，尤其是前两者，将“挑大梁”。

  现在，新动力重卡以纯电为主，销量从2020年的2600辆增至2022年2.52万辆，劲增了10倍。并且重卡的新动力浸透率也有显着进步，比方专用车里的市政环卫、工程车辆别离到达了8%和4%，重卡牵引车的浸透率则从1%增加到7%。

  重卡由于载货量大，对动力和续航才能均有极高要求，假如带电量加大，不只导致自重进步，续航路程、充电时刻都会受限，因而，换电重卡的销量和占比正快速进步。

  2022年，换电重卡的上牌数量到达12386辆，占到纯电重卡55%份额。一汽解放、徐工、我国重汽、三一重卡、宇通重工等企业已进入该赛道。

  罗兰贝格《新动力商用车白皮书》显现，2025年新动力重卡销量将到达13.8万辆，其间79.7%为纯电车型；估计2030年将打破43万辆，纯电占比为81.4%。重卡电动化方向将从开始的自卸车转向物流运送范畴的牵引车打破。

  换电在重卡纯电中的份额将逐渐进步。我国科学院院士、我国电动车百人会副理事长欧阳明高预判，本年国内电动重卡商场将增加100%，到达5万辆，其间换电车辆将超越70%。

  能链研究院以为，当时乘用车电动化率已挨近30%，2023年，商用车电动化将加快。在新动力客车首先破局后，轻卡、城市物流车、重卡将成为拉动商用车电动化率的三驾马车。

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