客车观察 2022前三季度国内新能源客车市场盘点

  2022年以来，国内客车市场一直呈现颓势。在此背景下，新能源客车市场如何呢？本文将通过前三季度新能源客车终端市场的实际销售数据来进行分析。

  根据上牌信息，2022年9月新能源客车国内终端市场实际销售0.4万辆(不含出口，下同)，环比增长34%、同比增长15%，利用好了旺销的“金九”； 2022年1-9月新能源客车终端累计上牌数量为2.7万辆，累计同比增长7%。

  1、2022年前三季度各个季度的新能源客车终端销量呈现“低开高走”之趋势。

  具体来说，第一季度销量为0.69万辆，居最低；第二季度销量为0.90万辆，比第一度多0.21万辆，居第二；第三季度销量为1.14万辆，比第二季度高出0.24万辆，居最高。

  2、在前三季度新能源客车各月销量中，6月和9月销量并列第一共同登顶（均为0.43万辆）。

  据汽车总站网分析，6月销量之所以能达到最高，根本原因是前几个月由于疫情影响被耽搁的订单集中到6月生产交付和上牌。9月销量能创新高，主要靠传统旺季“金九”的拉动。

  3、从销量同比看，2月同比降幅最大（-55%），主要是春节假期影响所致；7月同比增幅最高（85.7%），主要是去年同期销量基数低所致。

  上图可见，2022前9月新能源客车终端上牌累计销量为2.7万辆，比去年同期只多出0.1万辆，在近5年同期中处于第四，同比微增7%，增幅在近年同期中居于第三。因此能认为，2022年前三季度新能源客车终端市场在近5年同期中处于偏低的中下水平。

  一是疫情影响，居民出行受限，即便出门，为安全起见，乘坐公共客车的机率也大幅度下降，导致新能源公交客车的客源减少。

  二是经济下行压力较大，客户端投资预期转弱。国家统计局数据显示，2022年前三季度我国国内生产总值同比增长6.7%，同比减少3.1个百分点（2021年前三季度我们国家的经济同比增长9.8%）。

  新能源客车作为生产资料，与我们国家的经济大环境密不可分。经济提高速度下滑，必然导致客户端投资预期转弱，购买新能源客车的热情下降。

  三是受到城市轨道交通的挤压，新能源公交客车原有的客源被抢夺，终端需求减少。

  五是原材料涨价及分期付款等问题造成车企经营成本过高，不得已压缩新能源客车生产规模。

  今年以来上游原材料成本上着的幅度较大，特别是磷酸铁锂材料成本飙升，导致纯电动公交客车生产所带来的成本大幅度提升，而计算机显示终端又不接受车企涨价。

  同时，目前新能源客车市场行情较差，部分新能源公交客户真正的需求分期付款购买新能源客车，占用了车企较多的流动资金，让车企背负了沉重的资金成本压力，担负着巨大的资金损失风险。

  鉴于上述两个根本原因，部分车企为了尽最大可能避免“卖得越多、亏损越多”的恶性循环，采取了压缩新能源客车生产规模的措施。

  数据显示，2022年前三纯电动市场的大型客车占比为42%，比2021年的49%减少7个百分点；而纯电动市场的轻型客车占比为20%，比2021年的13%增加了7个百分点。

  可见，大型客车和轻型客车之间的市场占有率“此消彼长”。纯电动市场的中型客车市场占有率为38%，与2021年几乎持平。

  由于纯电动客车占据了前三季度新能源客车市场的绝对主体（95%），因此完全有理由认定，在前三季度的新能源客车市场中，大型客车市场占有率在明显萎缩，而轻型客车市场占有率则显著增加，与前几年比新能源客车中的这一市场特征更为明显。

  据汽车总站网分析，导致“大型客车占比缩减，而轻型客车占比增加“的根本原因有：

  一是之前几年大城市传统大型客车几乎都已经被电动化了，目前大型客车的电动化程度较高，市场增量空间相对较小。

  二是之前城乡公交和农村客车市场电动化程度较低，而城乡公交和农村客车市场以轻型客车居多。同时，目前大城市利用纯电动轻客接驳（特别是5.9米的轻客类电动车）的市场表现较好，导致电动轻客的增量市场空间相对较大。

  从新能源客车的目标市场用途划分，2022年前三季度从事公交用途的新能源客车占比83%，依然占主体，但与2021比下降了5个百分点；而从事公路客运的新能源客车占比为8%，与2021年比微增（提高1个百分点）；从事团体用途（含单位接待用途、通勤班车用途等）的占比9%，与2021年比上升了4个百分点，上升幅度明显，表现最为突出。

  一是充电桩等基础设施建设加快，解决了部分客运、特别是团体客车（线路比较固定）的充电难的问题。

  根据中国充电联盟数据，截至2022年9月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩163.6万台，从2021年10月到2022年9月，月均新增公共充电桩约4.9万台。目前新能源汽车桩车增量比为1：2.4，充电基础设施建设的加快速度进行发展，缓解了部分新能源客车充电难的问题。

  二是今年以来油价一直居高不下，倒逼部分客运用户和团体用户购买经营成本相比来说较低的新能源客车。

  五、销量过千辆的车企占9家，过2000辆的占3家；宇通霸榜；中车、比亚迪分别居第二、第三

  2022年1-9月新能源客车终端销量TOP9排行（只统计累计销量在1000辆以上车企）如下：

  中车电动及比亚迪分别销售2179辆和2050辆，同比分别增长6%和下降2%，分别位居第二和第三，市场占比分别为8.07%和7.59%。

  可见，2022年三季度新能源客车累计销量过千辆的车企占9家，过2000辆的占3家（分别是宇通、中车和比亚迪）。

  从竞争格局看，目前国内新能源客车市场相对靠前的车企基本是“两通三龙”+中车电动+比亚迪+福田欧辉+安凯客车，这些车企的表现基本代表了新能源客车行业的走向。

  相信在“双碳”战略的持续推动和国家一系列利好政策的支持下，国内新能源客车市场后期或将迎来快速复苏。